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Univers Services

Un accompagnement adapté à votre situation

Vous souhaitez discuter de votre situation personnelle? Choisissez la rencontre qui correspond à votre besoin. L'analyse et les recommandations sont effectuées dans le cadre professionnel et réglementaire applicable.

Pas certain(e) par où commencer?

Une première discussion de 15 à 45 minutes pour comprendre votre situation et vos priorités.

Prendre rendez-vous : rencontre découverte

Protection familiale

• Bilan de protection familiale (30 min) — assurance vie, protection familiale, continuité familiale
• Analyse de protection du revenu (30 ou 45 min) — assurance invalidité, maladies graves
• Bilan de protection hypothécaire (30 min) — assurance hypothécaire
• Analyse des protections (30 min) — revue de vos contrats, suivi annuel

Retraite et patrimoine

• Planification de la retraite (45 min) — Plan Retraite Stable
• Protection et transmission du patrimoine (45 min)
• Plan de protection et d'épargne pour enfant (30 min)
• Stratégie financière et immobilière (45 min)

Entrepreneurs

• Bilan financier entrepreneur (45 min) — plan de relève
• Protection et continuité d'entreprise (45 min) — personne clé, convention entre actionnaires, continuité entre associés
• Assurance et protection de l'entreprise (60 min) — assurance vie corporative
• Analyse des protections collectives (45 min)

Comment ça se passe

1. Vous choisissez une rencontre.
2. Nous analysons votre situation avec vous.
3. Les recommandations, s'il y a lieu, vous sont présentées et expliquées.
4. Vous décidez, sans obligation.

Les questions de placement, de fiscalité détaillée ou de droit sont dirigées vers les professionnels appropriés.

Les recommandations personnalisées sont formulées dans le cadre d'une analyse de votre situation et conformément aux exigences professionnelles et réglementaires applicables. Erlie Charles, conseillère en sécurité financière, représentante en assurance de personnes, rattachée au cabinet Aziri Vault.