Patrimoine
Protection et continuité du patrimoine
Ce que vous avez bâti mérite d’être protégé, puis transmis sereinement.
Construire ne suffit pas.
Il faut aussi protéger ce que vous avez bâti.
Une bonne protection doit évoluer avec votre réalité.
Nos solutions visent à
- Protéger la valeur accumulée
- Prévoir des liquidités en cas de décès
- Faciliter la transition d’entreprise
- Soutenir la relève familiale ou entrepreneuriale
Nous intervenons notamment dans
- La protection contre certaines obligations financières pouvant survenir au décès
- Le financement par l’assurance des conventions entre actionnaires
- La protection et la préparation financière des héritiers
- L’utilisation, lorsque pertinente, de solutions d’assurance permanente pouvant offrir une valeur accessible selon les modalités et dispositions du contrat
Notre approche
Notre approche vise à assurer la continuité et la stabilité du patrimoine, sans complexité inutile.